Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями — пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небесах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проєкт закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити та створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та розв’язує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки — Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі — столичний алхімік.

У тіньовому світі шпигунів Сем Фішер — герой чуток і легенда. Повернувшись до справи, він має допомогти новобранці розкрити світову змову.

Студент Нацукі Хайбара жалкує про свої невдалі шкільні роки. Та раптом він повертається на сім років у минуле — за місяць до старшої школи.Тепер у нього є другий шанс виправити помилки, стати популярним і здобути кохання своєї мрії — або знову прожити три роки самотності.