Приїхавши додому з коледжу, Люсі дізнається, що їхній домашній шимпанзе вже не такий, яким був раніше . Заражена сказом тварина повертається до своєї дикої суті, перетворюючи відпустку друзів на моторошну, первісну історію жаху та виживання.

До агента ФБР (Бут), який полює на серiйного вбивцю, приходить молодий чоловiк (Макконахi) i розповiдає дивну iсторiю. Одного дня батько (Пакстон) сказав йому та його молодшому брату, що Бог наказав їм присвятити своє життя знищенню демонiв, якi зовнi нiчим не вiдрiзняються вiд звичайних людей. З того часу їх життя перетворилося на пекло...

Після звільнення з в’язниці Нейт хоче остаточно порвати з кримінальним минулим. Але колишня банда не збирається його відпускати — починається безжальне полювання. Під загрозою опиняється його дев’ятирічна донька Поллі, з якою він майже не знайомий. Щоб урятувати себе та дитину, Нейт навчає Поллі всього, що знає найкраще — виживати.

Нью-Йорк в жаху! Місто охопила серія жорстоких вбивств. Всі свідки стверджують, що їх вчинив хтось у формі поліцейського. Управління поліції спочатку не вірить в це, і лише лейтенант Френк МакКрей розуміє про кого йде мова.

За сюжетом, життя Лінди схоже на катастрофу. Їй доводиться боротися із невідомою хворобою доньки і побутовими проблемами самотужки, поки чоловік постійно відсутній. Навіть стосунки із психотерапевтом (Конан О’Брайєн) починають псуватися, тож Лінда ніяк не може вибратись із лавини проблем. Здається від усього цього їй невдовзі зірве дах, так само стрімко, як руйнується від раптового прориву труб стеля в її квартирі.

Ютака, втомлений від роботи письменника, отримує від свого орендодавця прохання врятувати його занедбаний житловий будинок від знесення, перетворивши його на крамничку під назвою «Кінець світу». Завдяки цьому він знайомиться з Кумою, ученицею середньої школи, яка відчуває себе відстороненою від друзів і батьків і вважає цей магазин єдиним місцем, де вона може знайти спокій.